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2011 我国化肥产业走向何方

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2011年02月21日 11:27 农博网

  2010年,我国化肥工业稳步发展。目前,基础化肥生产企业已经达到1000多家,化肥产量世界第一。展望2011年化肥产业的发展与市场趋势,笔者认为,2011年我国化肥产业面临着新的机遇和挑战。从整体大环境来说,2011年我国经济将继续保持平稳快速发展,实现9%的增长应该没有问题,这将为国内各个产业发展提供了一个良好的市场环境;具体到化肥产业来说,全球粮价和农产品价格的上涨、国家直补等“惠农政策”继续实施等,将促进农民收入增长,增强农业种植积极性。所有这些,都将有利于化肥工业外部环境的改善,有利于我国化肥工业的长远发展。

  那么,2011年我国化肥产业将受到哪些有利与不利因素的影响呢?

  影响2011化肥产业因素

  政策因素分析

  近年来,化肥工业与市场一直受国家政策的影响比较大,主要有限价政策、高关税、减免增值税、提供优惠电价、天然气以及相关农业和环境政策等。

  如2010年5月31日,国家发改委下发《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》指出:2010年6月1日,适当提高国产陆上天然气出厂基准价格,取消价格“双轨制”。此次天然气涨价,化肥用气涨价幅度是0.23元/立方,涨价幅度33%,对气头尿素企业产生将重大影响,因为天然气在尿素生产成本中所占比例高达70%以上。虽然说多数企业仍能通过涨价消化成本压力,但极大地影响了企业的正常生产经营,化肥企业现在普遍面临供大于求问题,经济大环境不行也迫使整个化肥行业陷入疲软。

  当然,2011年一些利好政策仍然存在,如《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》明确了我国到2020年,农村改革发展要达到的基本目标任务:农村经济体制更加健全,城乡经济社会发展一体化体制机制基本建立;现代农业建设取得显著进展,农业综合生产能力明显提高,国家粮食安全和主要农产品供给得到有效保障。新一轮农村改革的深入开展总体来讲对化肥行业是一个重要的利好支持,这一进程的加快为企业的未来发展提供了新的业务领域和发展机遇;化肥企业将与农民或农民合作组织之间将形成紧密的利益共享关系。再如建立农资综合直补标准联动机制,当农资价格上涨时,农资综合直补标准也跟着上调,以保证农民的种植收益不受影响。同时,为确保我国的粮食安全,从2009年起,我国开始推动大宗作物区域化布局,启动长江流域和黄淮海地区棉花生产基地建设,重点支持东北地区优质大豆、长江流域“双低”油菜、适宜地区木本油料生产。

  另外,土地流转政策的实施,带来了一批新的粮食种植大户、专业户、新型农村合作经济组织、农庄的兴起,也将影响化肥的消费及其结构。

  发展环境分析

  12月3日中共中央政治局召开会议,分析研究明年经济工作。其中强调要大力推进现代农业建设,促进农业稳产增产,严格保护耕地,加强水利基础设施和防灾减灾能力建设,增强科技支撑作用,完善农业扶持政策,加快推进农业信息化、专业化、集约化、产业化发展。巩固和发展农业农村经济好形势,保障农产品有效供给、促进农民持续增收。这样的支农政策,也会对中国化肥产业起巨大的促进作用。

  但要看到,2011年世界经济形势不明朗,2011年的中国经济形势也不容乐观,面临不少困难和挑战,对化肥工业的影响还很大。相关资料显示,我国当季氮肥利用率仅为30%-35%,磷肥约为15-20%,钾肥约为35%- 40%,未被利用的肥料流失,会对自然环境造成严重污染;同时,每年氮肥在生产及施用过程中排放的二氧化碳约占全国排放总量的8%。目前我国氮肥生产原料中80%左右是煤炭,随着天然气定价机制改革完成,这一比例可能还会加大,在低碳经济理念盛行的趋势背景下,化肥生产企业发展将面临更大的挑战。

  总之,2011年将是我国化肥工业充满发展活力,同时也是适度调整和不断解决矛盾构建和谐产业的关键一年。

  国际市场分析

  当前全球粮价和农产品价格持续上涨,而2011年仍将保持这一趋势。从全球粮食库存与消费量来看,虽然全球粮食产量一直在增加,但是仍然满足不了全球旺盛的粮食需求,解决不了目前粮食短缺的局面。因此,未来粮食生产的压力依然很大,需要提高种植面积和提高单产,这需要增加化肥产量才能得以保障。另外,据IFA预测,到2012年全球的化肥需求达到194300万吨(折纯),年平均增长率为3.1%,其中,N、P2O5、K2O分别为115600、45700、3300万吨,年平均增长率分别为3.2%、2.8%、3%。从数据显示,2011年的国际化肥市场仍然具有增长的潜力,对我国化肥工业无疑是一个极大的利好。需要我们密切关注国际尿素价格走势及我国尿素的进出口情况,以此来作为判断国内尿素价格走势的一个重要依据。

  化肥行业自身因素分析

  当然,我国化肥工业自身发展快、具有很大的动力这方面不再多说,笔者着重谈目前存在的一些问题。目前,世界化肥工业发展的趋势是装置大型化、技术现代化、操作自动化、产品高浓度复合化,而我国众多的中小化肥企业和日益发展的市场新需求,和国际上先进的化肥企业差距很大。

  一方面是我国化肥企业普遍分散化、规模小,形不成竞争优势。国外的氮肥企业,以30万吨的合成氨,50万吨尿素的成套工艺装置才算规模经济,我国的氮肥行业中,具有大型装置的企业不到3%,而4.5万吨氨以下的小企业占到90%以上。特别是复混肥企业,估计目前全国已有4000多家,几乎每个县都有复混肥厂。以山东为例,山东无论是氮肥还是磷肥,均由中小企业发展起来,历来缺少骨干核心企业。现存的57家氮肥厂按能力划分,年产合成氨20万吨以上的占14%,10-20万吨的占21%,6-10万吨的占21%,6万吨以下的占 44%。从产品结构看,重复产品多,精细化程度低,产品链不明显,发展循环经济基础不扎实。从整体看,全省缺少龙头骨干企业,缺少航母式的大型企业集团。我国近2000多家中小化肥企业分属国家、省、市、县管理,条块分割,各自为政,群龙无首,这样,既无法和先进的大型化肥厂竞争,还容易造成无序竞争,自相残杀。

  另一方面是我国化肥企业生产的品种,氮磷钾比例失衡,低浓度比重大,高浓度复合品种相对少,不适合科学施肥和市场的新需求。目前我国化肥企业生产总量中氮磷钾比例大致为1:0.3:0.012。按目前市场需求,氮肥已经基本满足,高浓度磷肥和钾肥缺口较大。在浓度比中,高浓度氮肥尿素只占到40%左右,磷肥中低含量的普钙、钙镁磷肥的比重更高达86%,存在着严重的结构性过剩。

  加快化肥行业发展对策

  我国农业属生物密集型,农业增产对化肥的依赖程度很高,目前每年化肥施用量占全球总使用量的1/3左右,居世界第一。今年以来由于一些农业地区受洪涝干旱等自然灾害的影响,我国农产品价格的开始上扬直接使农民看到种粮收入增加的希望,使其对农业生产投入的积极性有所提高。在需求方面,2010年农业尿素的需求预计稳中略有增加,增幅预计在2%左右,约80万吨;工业尿素由于经济回升,需求量较2009年有所增加,全年总需求量5200万吨左右。但同时,由于近年来新增产能投产迅速,国内市场已经基本形成供大于求的局面,而“十二五”期间的产能还将进一步扩大,供大于求量预计将达到1300万吨左右,是历史上供大于求最为严重的一年。如何解决这一矛盾,加快化肥行业可持续发展,笔者认为,行业整合加速与结构调整加快不可避免。具体来说要做好以下几个方面:

  调整产业结构,发展适销对路产品

  要进一步淘汰行业落后产能,加速资源整合,优化产业结构,有效解决结构性产能过剩等突出问题;根据我国化肥存在氮、磷、钾比例失调问题,在产品结构上,需优先安排高浓度磷肥、钾肥、复合肥的发展。氮肥发展应以高浓度尿素为主。除了有天然气资源的地方,规划建设少数大型合成氨装置外,主要通过对现有大中型化肥厂的技改、扩建,增加高浓度氮肥为主,并逐步减少低浓度氮肥和磷肥产品的比重,适应当前农村科学施肥、测土施肥的需要,大力发展复合肥产品。

  不断深化化肥流通体制改革

  目前,随着农村种植大户、专业合作社等新型组织的出现,我国化肥流通形势正发生深刻变化如何建立健全化肥流通体系和网络不断探索如何加快连锁经营、物流配送等现代物流方式不断深化化肥流通体制改革和探索,是当前化肥企业的一项紧迫任务。同时,外资已经进入我们的化肥零售市场化肥流通领域面临新的挑战,如何如何应战,如何赢得竞争,需要我们通过实践进行不断的探索。

  组建化肥集团公司

  以大中型企业为龙头,吸收管理比较好、生产能力比较大的县属化肥企业参加,同时也可接纳农业科研部门、部分农业生产资料公司等流通部门参加,形成在一个区域范围内有调控能力的大型化肥集团公司,也可考虑组建跨行业、跨地区、具有更大规模的特大型化肥集团公司。这个集团可以以一批先进的大化肥企业为核心、吸纳各地方化肥集团公司参加,通过控股、参股形成核心层、半密层、松散层的国家化肥集团公司。这样,公司的规模更大,竞争力更强,便于国家进行宏观调控。另外,生产企业、流通领域应该参与到改革当中减轻农民负担、减少对资源的浪费、积极做好相关技术研发工作重视测土配方施肥和农化服务推广工作。

  放开小型肥企经营

  近年来,部分小化肥企业在市场经济的大潮中通过抓改革,科学管理,转换内部经营机制,逐渐站稳了脚跟。但这些企业仍然具有一定的发展后劲,需要国家不断放开限制,通过政策加以扶持。对一些经营比较好的小化肥企业,国家要通过改革,改造和改组,调整产品结构,向大化肥集团公司靠拢,成为集团公司全资或控股子公司或农化服务、复混肥生产的企业网点。

  加快肥企内部改革和技术创新

  企业内部机制如果得不到根本转变,再大的化肥集团公司也会由强变弱,最后垮下来。在加强改革、转化机制的同时,必须加快技术创新的步伐。在这个问题上,谁早创新,谁就能尽早获得发展的主动权。有了技术及原料支撑,企业还应积极在其他降本压费措施上动脑筋,如合理定岗定编,减少管理层;节约开支,控制能耗物耗;加强技改技措,尽快上马见效快的挖潜节能项目;开发有市场竞争力的下游产品,进一步降本增效。

  建立巩固、畅通、高效农资营销网络

  从目前化肥企业营销来看,要么是在占有能源(石油、天然气、电力)或是占有原材料(矿山)的基础上进行化肥生产再来进入流通领域;要么是在占有遍布全国的营销网络的基础上进入化肥生产领域。凡此种种对以化肥生产企业的营销工作都带来了巨大的挑战。化肥企业应当在营销特别是渠道开拓上下一番功夫,最好将网络建在乡和村一级,让农民近不出村、远不出乡就能买到称心如意、质优价廉的化肥。同时要继续做好农化服务工作。国家将加大对测土配方施肥的扶持力度,财政补贴资金逐年增加,而且将免费为4000万以上农户提供测土配方施肥服务。这是国家建设社会主义新农村所采取的一项长期的战略措施,同时也为化肥企业进一步做好支农服务提供了有利条件。

  此外,强调科学发展资源节约和环境保护、实施循环经济等“十二五”规划纲要确定的很多硬指标对全行业来讲任务还非常艰巨特别是解决节能和环保问题的任务非常重。因此,化肥企业要深刻认识提高企业和产业竞争力的重要性。而怎么做好原料结构调整、产品结构调整、生产布局调整采用什么方式、什么技术来降低消耗减少污染培育建立现代化的营销体系都是提高企业和产业核心竞争力的关键也是企业发展过程中的一份社会责任。

(文章来源:中国农资网)

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